財(cái)務(wù)記賬代理工作流程一般包括以下步驟：
1.整理：客戶會(huì)將每月做賬所需要的數(shù)據(jù)，以紙質(zhì)單據(jù)或電子檔資料的形式進(jìn)行打包并遞交給會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包含、銀行對(duì)賬單、工資表等與公司運(yùn)營相關(guān)的各類憑證和報(bào)表。2.數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng):財(cái)務(wù)服務(wù)人員需將收到的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、掃描、識(shí)別并將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)管理軟件中備用；同時(shí)核印出的紙質(zhì)原始是否齊全,如有問題及時(shí)與客戶溝通聯(lián)系進(jìn)行處理.。3.審核:由會(huì)計(jì)師針對(duì)已經(jīng)導(dǎo)入的相應(yīng)模塊進(jìn)行調(diào)整操作以保證數(shù)據(jù)的正確性;在確認(rèn)沒有錯(cuò)誤后開始建帳及成本核算。

個(gè)體代理記賬的基本要求如下：
1.具備會(huì)計(jì)知識(shí)，能夠?yàn)槲腥颂峁┖侠砗戏ǖ脑紨?shù)據(jù)和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)處理。同時(shí)熟悉稅務(wù)政策及納稅申報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.能夠及時(shí)關(guān)注財(cái)稅動(dòng)態(tài)，提高服務(wù)質(zhì)量。
3.遵守職業(yè)道德規(guī)范,保持中立性、保密性和誠信度,為客戶提供準(zhǔn)確可信的財(cái)會(huì)信息。
4.能對(duì)客戶進(jìn)行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；解答客戶的疑難問題;接受并努力滿足客戶需求，保證持續(xù)為其服務(wù)且不謀求長期利益較大化的私活兒等額外福利。
5.有固定的辦公場所和電話專線為客戶提供高效的服務(wù)保障。

代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：
了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)資料。包括公司合同、章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)協(xié)議，工商變更記錄公司賬務(wù)相關(guān)的文件和材料等。這些基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為后續(xù)的服務(wù)提供了依據(jù)和服務(wù)對(duì)象的基本狀況分析的前提條件；協(xié)助制定年度預(yù)算計(jì)劃并進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測以及提出應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的策略與措施等一系列工作都需要團(tuán)隊(duì)進(jìn)行細(xì)致處理。
基于上述因素綜合考慮“老板們”對(duì)這項(xiàng)服務(wù)的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業(yè)務(wù)面很廣而且繁雜程度相對(duì)較高對(duì)于中小微型企業(yè)來說還具備一定的挑戰(zhàn)性
選擇好合作方式建立合作關(guān)系前應(yīng)明確公司的代帳費(fèi)用支付周期如何結(jié)算是否要求做納稅申報(bào)等等細(xì)節(jié)問題都是與客戶協(xié)商確定的如確定下來就需要簽訂《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)代理期限委托書》及其他附加條款等相關(guān)契約內(nèi)容。